Privatpersonen, Erbfolgeplanung & Asset Protection

Die Anzahl vermögender Privatpersonen wächst weltweit erheblich. Die kluge und strategische Anlage des Vermögens sowie der Erhalt und die Vermehrung des Vermögens für die nächsten Generationen stehen immer weiter im Fokus. Wir als Steuerberater für Privatpersonen wissen genau wie man maßgeschneiderte Lösungen koordiniert und umsetzt – sowohl national, als auch international.

Auch eine vorausschauende Planung und steuerliche Optimierung sind bei vermögenden Führungskräften, Künstlern und Sportlern notwendig. Sprechen Sie uns an, denn wir sind genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Optimierung und Umsetzung geht.

Strategische Vermögensstrukturberatung

Privatvermögen zu mehren und zu verwalten wird aufgrund der Internationalisierung des Vermögens sowie der steuerlichen und politischen Unsicherheiten immer schwieriger. Wir als Steuerberater für vermögende Privatpersonen können Sie mit einer vorausschauenden steuerlichen Beratung unterstützen und weisen Sie auf alle Eventualitäten hin, damit Sie Ihr Vermögen rechtssicher und strategisch halten und vermehren können.

Eine international ausgerichtete Beratung ist durch die fortschreitende Globalisierung und der weltweiten Verteilung des Vermögens unumgänglich. Daher können wir durch unser Netzwerk eine länderübergreifende Beratung gewährleisten. Dabei koordinieren wir zwischen Immobilien- und Vermögensverwaltern und behalten die nationalen sowie internationalen Gesetze und die Doppelbesteuerungsabkommen immer im Blick.

Themen:

Schon heute an Morgen denken. Steueroptimierte Erbfolgeplanung, Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer
Mit der optimalen Vorbereitung und der Struktur kann das Vermögen steuerfrei auf die nächste Generation, Ehepartner und andere Personen übertragen werden. Die Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer bieten viele Gestaltung- und Planungsmöglichkeiten, um mit einer geringen Steuerbelastung eigenes Vermögen umzuschichten und zu übertragen. Dies ist bereits zu Lebzeiten möglich. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten wie z.B. eine sogenannte Güterstandschaukel oder die vorweggenommene Erbfolge. Mit entsprechendem Erbvertrag oder Testament lassen sich bereits zu Lebzeiten die Erbschaftsteuer sowie der Pflichtteilsanspruch so gestalten, dass eine Erbauseinandersetzung vermieden und eine hohe Reduzierung der Erbschaftsteuer erreicht werden kann.

Auch mit gezielten Schenkungen zu Lebzeiten können die Freibeträge alle 10 Jahre ausgenutzt werden, damit die Erbschaftsteuerbelastung minimiert werden kann.

Alle steuerlichen Optimierungen können auch in Verbindung mit einer Familienstiftung genutzt werden. Die Familienstiftung bietet den höchstmöglichen Vermögensschutz. Insbesondere ist das Vermögen vor einer Pfändung, Zugriff von Dritten und Zerschlagung geschützt und dies über den Tod des Stifters hinaus. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Wegzug aus Deutschland ohne Auslösung der Wegzugbesteuerung möglich ist.

Zu unseren Dienstleistungen gehören konkret folgende Beratungsleistungen:
- Gesamte, vollumfängliche und laufende steuerliche Beratung sowie Optimierung, insbesondere bei Wegzug oder Zuzug nach Deutschland
- Immobilienbesteuerung, Vermietung und Verpachtung
- Einnahmen aus Kapitalvermögen
- Beratung und Optimierung bei Abfindungen
- Beratung bei Entsendung
- Nachfolgeplanung, Erbschaft und Schenkung
- Steuerliche Begleitung bei der Gründung einer Familienstiftung sowie die steueroptimale Erbfolgeplanung
- Steuerliche Beratung bei Kryptowährungen
- Beratung bei Stock Options und Mitarbeiterbeteiligungen
- Erstellung von Steuererklärungen
- Prüfung von Bescheiden
- Begleitung von Betriebsprüfungen
- Beantwortung von steuerlichen Einzelfragen
- Führung von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren
- Steuerhinterziehung - Unterstützung bei einer Selbstanzeige
- Strategische Vermögensstrukturberatung - Vorausschauende Planung für ausreichend Liquidität
Familien Stiftung in Deutschland oder Liechtenstein gründen
Die Gründung einer rechtlich selbstständigen Familienstiftung ist ein bewährtes Mittel, um den langfristigen Zusammenhalt des Vermögens und die Versorgung der Familie über mehrere Generationen hinweg zu gewährleisten und Privatvermögen, Unternehmen und Unternehmensanteile zu übertragen.

Eine Familienstiftung ist kein fest definierter Begriff, aber lässt sich als eine mit Vermögen ausgestattete Institution verstehen, die dauerhaft den Interessen der Familien und des Stifters dient. Festgehalten wird dies in einer sogenannten Satzung, welche auch in der Regel geändert und ergänzt werden kann. Das Vermögen wird somit von einer Stiftung und nicht von Personen oder Personenkreisen übernommen, sondern von der Stiftung selber. Die Stiftung hat keine Inhaber und ist rechtlich selbstständig. Der Stifter bringt in der Regel zu Lebzeiten oder beim Erbfall Vermögen wie Unternehmen, Unternehmensanteile, Immobilien, Guthaben und Wertpapierdepots in die Stiftung ein. Erträge aus der Stiftung werden den begünstigten Familienmitgliedern als Kapitalerträge ausgeschüttet.

Vorteile einer Stiftung:

1. Asset Protection

2. Zusammenhalt des Vermögens

3. Sicherheit für Unternehmen

4. Erbschaftsteuerliche Vorteile

5. Ertragsteuerliche Vorteil

Unsere Leistungen für Sie:
- Begleitung bei der Gründung einer Stiftung
- Koordination von Anwälten und Beteiligten
- Steuerliche Beratung zur optimalen Übertragung vom Vermögen
- Analyse und Gutachten zu steuerlichen Risiken
- Steuerliche Gestaltung für die optimale Übertragung von Vermögen und von Begünstigten
- Beratung und Optimierung für den steuerlichen Wegzug und Zuzug von und nach Deutschland
- Persönlicher Ansprechpartner des Stifters und der Begünstigten
- Kommunikation und Offenlegungen gegenüber dem Finanzamt
Schon heute an Morgen denken. Steueroptimierte Erbfolgeplanung, Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer
Erbschaftsteuerliche und Schenkungssteuerliche Sachverhalte können sehr schnell komplex und vielschichtig sein. Bei einem Erbfall kommt es in der Regel zu steuerlichen, familienrechtlichen sowie gesellschaftsrechtlichen Fragen, welche fachmännisch aufgearbeitet werden müssen. Nicht nur die juristische Abwicklung ist dabei wichtig, sondern vor allem auch die steuerrechtliche Bewertung spielt eine große Rolle.

Bei einer Schenkung müssen neben den Freibeträgen weitere Voraussetzungen geprüft werden, um eine optimale Übertragung des Vermögens zu gewährleisten. Vor allem die Bewertung des Vermögens und die Möglichkeiten der Minderung von Vermögenswerten vor der Übertragung spielen dabei eine große Rolle.

Wir konzentrieren uns in unserer Beratung auf eine optimale Ausgangssituation und Steuergestaltung, damit die Nachfolger und Beschenkte keine zu hohe steuerliche Belastung erfährt.

Konkret unterstützen wir Sie bei folgenden Sachverhalten:
Vermeidung der Erbschaftsteuer vor und nach dem Erbfall
Wir planen Ihre ideale Vermögensstruktur um Steuerbefreiungen optimal zu nutzen.

Wir prüfen steuerliche Alternativen nach dem Erbanfall, wie Ausschlagung, Geltendmachung von Pflichtteilen und Berechnung des Zugewinnausgleichs um die Steuerbelastung zu senken.

Es erfolgt eine Beratung und Analyse zu Steuerbefreiungen und Steuerbegünstigungen bei einer Erbschaft.
Vermeidung der Schenkungssteuer durch optimale Planung
Wir sorgen für eine mehrfache Nutzung von Steuerfreibeträgen durch eine frühzeitige Nutzung.

Wir sorgen für eine Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für Vermögenswerte vor der Übertragung des Vermögens durch den Schenker oder Erblassers, durch z.B. Bestellung von Nießbrauchsrechten.

Wir beraten Sie proaktiv zur Durchführung von Gestaltungen, wie die Güterstandsschaukel, Erwachsenen Adoption und Ähnlichem.
Erstellung von Erbschaft- und Schenkungssteuererklärungen und Vertretung vor dem Finanzamt
Wir erstellen die Erbschaftsteuererklärung für alle Erben sowie die Erbengemeinschaft

Wir erstellen die Schenkungssteuererklärungen

Dabei berücksichtigen wir alle steuerlichen Befreiungen und Vergünstigungen

Es erfolgt eine Prüfung der Fristen für die Abgabe einer Schenkungssteuererklärung

Wir beraten und unterstützen Sie zur Vermeidung von Steuerhinterziehung durch die richtige und vollständige Deklaration der Erbschaft (Immobilien, Bankbestände, Unternehmen, Anteile, Beteiligungen, Auslandsvermögen, Depots, Aktien)

Prüfung von Bescheiden

Führen von Einspruchsverfahren

Aussetzungen der Vollziehungen von Bescheiden

Stundung von Steuerbeträgen

Finanzgerichtliches Verfahren und vor dem Bundesfinanzhof

Abwehrberatung
Bewertung von Immobilien, Unternehmen und Anteilen
Wir prüfen und analysieren die für Sie günstigste Bewertung Ihres Vermögens.

Die Bewertung erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren oder Sachwertverfahren.

Die erfolgt für Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser, Geschäftsgrundstücke, Mietwohnungen und sonstige Grundstücke und Gebäude.

Wir unterstützen bei der Bestellung von Gutachtern für die Bewertung des Vermögens.

Die Bewertung von Unternehmens- und Praxiswerten erfolgt nach folgenden Methoden
- Ableitung vom Wert aus zeitnahen Verkäufen
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren (Kapitalisierungsfaktor)
- Unternehmenswertgutachten
- Substanzwert

Wir beraten Sie zu den möglichen Verschonungsabschlägen bei der Bewertung vom Unternehmensvermögen

Hierbei kann ein Verschonungsabschlag von 85% des Wertes vorgenommen werden, wenn das Unternehmen für weitere fünf Jahre fortgeführt wird. Für die restlichen 15% kann noch ein Abzugsbetrag von 150.000 EUR in Anspruch genommen werden.

Prüfung der sogenannten Optionsverschonung – Verschonungsabschlag von 100%. Hierbei werden u.a. die Fristen auf sieben Jahre verlängert.

Unsere Stärken:

Unser Ansatz bei den Steuerberater-Leistungen ist geprägt von einer individuellen und persönlichen Betreuung unserer Mandanten.

Unsere Stärken liegen in der Beratung von Unternehmen – regional, bundesweit oder international – und selbstverständlich der Beratung vermögender Privatpersonen und Familienunternehmen.

Wir betreuen unsere Mandanten immer auf Augenhöhe: Bei uns sind Sie keine Nummer, sondern stets „A-Mandant“. Wir arbeiten mit Ihnen partnerschaftlich zusammen – in der Absicht, dies möglichst langfristig zu tun.

Was können Sie konkret von CICEK erwarten?

Wir bieten und garantieren Ihnen umfassende Unternehmens- und Steuerberatung sowie einen exzellenten Service. Nur Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Interessen & Ziele sind Mittelpunkt unserer Arbeit. Durch unsere Hands-on-Mentalität können wir Sie durch Empathie und Fachkenntnis genau dort unterstützen, wo Sie unsere Hilfe benötigen. Wir sehen uns als ein Teil Ihres Unternehmens und fühlen uns somit mitverantwortlich für Ihren Erfolg und Ihre Rechtssicherheit. Unsere Tätigkeiten richten wir individuell nach Ihren Bedürfnissen und Fragen aus.

Digitale Steuerberatung, Buchhaltung und Lohnabrechnungen

Durch den Einsatz von neuester Software und unserer DATEV-Unternehmens-Online-Plattform haben Sie die Möglichkeit digital Ihre tagesaktuelle Buchhaltung, Finanzauswertungen, Rechnungsbilder, Lohnabrechnungen und vieles mehr von überall aus der Welt einzusehen. Ihre Auswertungen werden von uns stets persönlich, monatlich analysiert und Ihnen wird ein individueller und leicht verständlicher Report zur Verfügung gestellt. Lohnabrechnungen werden Ihren Mitarbeitern Online mithilfe einer TAN zur Verfügung gestellt oder auch auf Wunsch direkt an Ihre Mitarbeiter per Post zugesendet.

Expertise und Professionalität setzt eine ständige Fortbildung voraus

Die Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen und Gesetze im Inland, aber auch Regelungen in der EU und zu Drittländern ändern sich stetig. Durch unsere ständigen Pflichtseminare aller unserer Mitarbeiter garantieren wir für aktuelles Fachwissen auf höchstem Niveau. Zusätzlich sind wir an Hochschulen als Dozenten und Lehrkräfte vertreten. Beispielsweise an der Hochschule für Wirtschaft und Recht im dualen Studiengang: Steuer- und Prüfungswesen sowie an der Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM). Dort bilden wir Mitarbeiter von anderen Steuerkanzleien und der Wirtschaft und Industrie in Steuerlehre fort. Wir sind Ansprechpartner für Fragen und genießen durch unsere Expertise ein hohes Ansehen.

Einfache schriftliche und mündliche Auskünfte

Unsere Arbeit beginnt bei einfachen schriftlichen oder mündlichen Auskünften und geht bis hin zu ausführlichen steuerlichen Stellungnahmen, Gutachten und Expertisen. Bei der laufenden Steuerberatung sind kurzfristig Auskünfte per Telefon oder E-Mail selbstverständlich. Dadurch erhalten Sie immer zeitnah die nötige steuerrechtliche und unternehmerische Hilfestellung für Ihr Anliegen, welche immer genau auf den Punkt gebracht werden.

Persönliche Beratung

Wir richten uns immer nach Ihren individuellen Bedürfnissen und vereinbaren auf Wunsch zeitnah persönliche Beratungsgespräche sowie Videokonferenzen, bei denen wir Ihnen das komplexe Steuersystem mit Beispielen leicht verständlich und auf Ihre individuellen Fragen und Ziele angepasst, näherbringen. Uns ist es wichtig, dass wir auf Ihre Fragen präzise und sehr klar verständlich eingehen. Wir vermeiden stets komplexe und verschachtelte Formulierungen, denn unser Ziel ist es, dass Sie die Besprechung mit einem guten Gefühl und vor allem mit klaren und transparenten Aussagen unsererseits verlassen.

Entwurf von steuerlichen Konzepten und Strategien sowie Expertisen

In aufwändigeren oder komplexeren Fällen entwerfen wir Ihnen schriftliche, praxisnahe Strategien und Konzepte, die Ihnen bei der Gestaltung Ihres Vorhabens den Weg weisen sollen und an denen Sie Ihre weiteren Planungen ausrichten können.

Optimierung von Prozessen und Projektbetreuung

Wir begleiten Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben. Insbesondere beim Verkauf Ihres Unternehmens, der Unternehmensnachfolge, der Gründung von Gesellschaften, der Umstrukturierung, der steuerlich optimalen Gestaltung Ihres Unternehmens, der Einführung eines geeigneten Compliance-Systems, der Digitalisierung Ihrer Buchhaltung und weiteren internen Prozessen. Wir arbeiten mit Ihnen ein internes System aus, bei dem Mitarbeiter bei Krankheit, Urlaub oder ähnlichem schnell und effizient vertreten werden können.

Begleitung von Betriebsprüfungen, Verhandlungen

Gerne begleiten wir Sie als steuerlicher Berater bei Betriebsprüfungen, Kaufverträgen, Due-Diligence-Prüfungen und ähnlichen Situationen, bei denen es auf unsere unmittelbare Anwesenheit vor Ort ankommt. Dabei können wir Sie stets nach Ihren Bedürfnissen unterstützen - aktiv als Ihr steuerlicher Vertreter oder diskret im Hintergrund.

Unserer Stärken sind außergerichtliche Lösungen

Unser Ziel ist es Ihrem Recht stets außergerichtlich zum Erfolg zu verhelfen. Erst, wenn es unumgänglich ist, gehen wir vor Gericht. Wir begleiten Ihr Unternehmen wirtschaftlich und rechtssicher, um eine spätere Reparatur bereits eingetretener Schäden, vor Gericht zu vermeiden. Unser Ansatz setzt daher eine frühzeitige Unternehmens- und Steuerberatung voraus. Sehen Sie uns als Ihre ausgelagerte Unternehmensberatungs- und Steuerabteilung und sprechen Sie uns gerne rechtzeitig auf alle Fragen und geplanten wirtschaftlichen Aktivitäten an.

Vertretung vor Gericht

Natürlich vertreten wir Sie auch vor Gericht, wenn eine außergerichtliche Einigung mal nicht zu erzielen ist. Prinzipiell gehen wir nur mit Fällen vor Gericht, bei denen wir die Erfolgsaussichten besonders positiv einschätzen. Wir vertreten Sie vor Gericht nur um zu gewinnen und Ihre Interessen zu wahren.

Weitere Leistungen:

+4930 27989185
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